Contacts totaux
Missions
ce mois
CA total HT
Doublons
📤 Emails envoyés
total trackés
👁 Ouverts
🖱 Cliqués
💬 Réponses
😶 Sans suite
Pipeline commercial
Dernières missions
AgenceTypeMontantStatut
Contacts récents Notion + Brevo
EntrepriseEmailStatut
Prochains RDV
— contactsligne orange = doublon potentiel
EntrepriseContactEmailTélTypeStatutDernier contactMoyen
AgenceAdresseTypeBienDateMontant HTTVA 20%TTCStatut
Emails envoyés
0
Taux d'ouverture
0%
Taux de clic
0%
CampagneEnvoyésOuvertsClicsRéponsesDateStatut
Cliquer pour ajouter une pièce jointe
PDF, Word, Excel, Image — max 25 Mo
Modèles rapides
Tracking emails
Aucun email envoyé
Contacts Brevo
Contacts Notion
Unifiés
Doublons
Clique sur "Lancer la sync" pour charger tes contacts Brevo
Événements de la semaine
📊 Dashboard

Vue d'ensemble de toute votre activité commerciale.

KPIs principaux : Contacts, Missions, CA HT/TTC (cliquer pour basculer), Doublons
Email tracking : Taux d'ouverture, clics, réponses, sans suite
Filtrer par mois : menu déroulant en haut pour analyser une période précise
Sync tout : synchronise contacts Brevo + cloud Supabase
✅ Astuce : Cliquer sur HT/TTC dans le KPI CA pour basculer entre les deux affichages.
👥 Contacts & Agences

Centralisez tous vos contacts professionnels.

Ajouter → bouton "+ Nouveau contact"
Ouvrir une fiche → cliquer sur une ligne (4 onglets : Infos, Commandes, Emails, Modifier)
Filtrer → Tous / Clients actifs / Cibles / Brevo / Notion / Doublons
Rechercher → barre de recherche (nom, email, entreprise)
Envoyer un email → icône ✉️ à droite de chaque ligne
ℹ️ Le statut passe automatiquement en "Client actif" quand vous créez une mission liée au contact.
🎯 Pipeline de Prospection

Suivez vos prospects à travers 8 étapes.

À contacter
Email envoyé
Email ouvert
Réponse reçue
RDV planifié
Devis envoyé
Gagné ✅
Perdu ❌
Déplacer → boutons → sur chaque carte prospect
Modifier → cliquer sur la carte
Supprimer → bouton ✕ en haut à droite de la carte
Analyse CA → bouton en haut pour voir le CA des prospects Gagnés
✅ Astuce : Quand un prospect passe en "Gagné", renseignez le CA mensuel — il sera ajouté au Pipeline commercial.
📋 Missions EDL

Planifiez et suivez tous vos états des lieux.

Créer → "+ Nouvelle mission" → agence, type, adresse, date, montant
Modifier → icône ✏️ à droite de la ligne
Supprimer → icône 🗑️ à droite de la ligne
Changer le statut → menu déroulant directement dans le tableau
Générer une facture → icône 📄 à droite de la ligne
📅 Planifiée — Mission programmée
En cours — En réalisation
🏁 Terminée — Non facturée
Facturée — Facture générée
📄 Facturation

Générez des factures PDF professionnelles automatiquement.

Par mission → icône 📄 à droite de chaque mission
Mensuelle groupée → bouton "Facture mensuelle" → saisir client + mois
Particulier → bouton "Facture particulier" → saisir les infos
Re-télécharger → fiche contact → onglet Commandes → bouton ⬇️
⚠️ Configurez vos infos dans Paramètres → Facturation avant la première facture (SIRET, IBAN, logo…)
✉️ Emails & Campagnes

Envoyez et trackez vos emails via Brevo.

Envoyer → Composer → destinataire → message → "Envoyer via Brevo"
Modèles → 11 modèles disponibles (bouton "Modèle" ou liste à droite)
IA → bouton "✨ Rédiger avec IA" → décrire l'email souhaité
Annuler → bouton Annuler dans le toast (15 secondes)
Tracking → liste à droite du Composer + fiche contact → onglet Emails
✅ Clé Mistral gratuite sur console.mistral.ai → Paramètres → IA pour activer la rédaction automatique.
📅 Agenda

Visualisez RDV et missions dans un calendrier.

Vue semaine → 7 jours glissants, navigation ← →
Vue mois → grille mensuelle complète
Nouveau RDV → bouton "+ Nouveau RDV" → titre, date, durée, type
Google Agenda → icône 📅 sur chaque événement pour l'ajouter en 1 clic
Aujourd'hui → bouton pour revenir à la période actuelle
ℹ️ Missions en vert, RDV en bleu dans le calendrier.
❓ FAQ
Q : Comment envoyer un email via Brevo ?
R : Composer → destinataire → message → "Envoyer via Brevo". Clé API Brevo requise dans Paramètres.

Q : Comment générer une facture groupée ?
R : Missions → "Facture mensuelle" → nom exact de l'agence + mois → "Générer".

Q : Comment récupérer les emails Gmail ?
R : Fiche contact → "Emails & tracking" → "Charger les emails Gmail".

Q : Mes données sont-elles sauvegardées ?
R : Oui, via Supabase (cloud) + localStorage. Faire des sauvegardes JSON régulières via "💾 Sauvegarder".

Q : Comment fusionner les doublons ?
R : Sync Brevo → "Fusionner tous les doublons". Ou Contacts → filtre "Doublons".

Q : Le CRM fonctionne sur mobile ?
R : Oui ! Menu ☰ en haut à gauche, navigation rapide en bas de l'écran.
Total clients
Abonnements actifs
Plan Pro
Plan Gratuit
Comptes clients
EmailPlanStatutExpirationInscriptionNotes
Notion
Brevo
IA — Rédaction emails
Obtenir une clé gratuite : console.mistral.ai → "API Keys" → "Create new key"
Profil
Facturation
Ces informations apparaissent automatiquement sur chaque facture générée depuis une mission.
CRM professionnel pour experts en état des lieux
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